受益于智能制造的需求帶動(dòng)，近幾年中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為工業(yè)機(jī)器人的第一大市場(chǎng)，貢獻(xiàn)了超過(guò)30%的全球工業(yè)機(jī)器人銷量，自2013年開(kāi)始，連續(xù)7年成為了全球非常大的工業(yè)機(jī)器人需求市場(chǎng)。
據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)顯示，從國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器市場(chǎng)銷量來(lái)看，2020年銷量占比最高的是6軸多關(guān)節(jié)機(jī)器人，市場(chǎng)銷量約為10.78萬(wàn)臺(tái)，占比約為62.88%，其次分別為SCARA機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人和Delta機(jī)器人，分別占比29.49%、4.38%和3.24%。
受限于傳統(tǒng)汽車需求見(jiàn)頂，多關(guān)節(jié)機(jī)器人增長(zhǎng)放緩。從6軸多關(guān)節(jié)機(jī)器人出貨量來(lái)看，由于多關(guān)節(jié)機(jī)器人多應(yīng)用于汽車制造業(yè)，近年來(lái)隨著汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資逐漸放緩，行業(yè)對(duì)上游多關(guān)節(jié)機(jī)器人需求也逐漸放緩。未來(lái)新能源汽車占比的不斷提升有望重新帶動(dòng)多關(guān)節(jié)機(jī)器人市場(chǎng)需求的提升。
協(xié)作機(jī)器人出貨量快速增長(zhǎng)，從2016年的1714臺(tái)快速增長(zhǎng)到2020年的7514臺(tái)，年復(fù)合增速達(dá)到44.70%，預(yù)計(jì)到 2022 年，我國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)到9426臺(tái)。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，行業(yè)內(nèi)協(xié)作機(jī)器人以國(guó)產(chǎn)品牌為主導(dǎo)。
并聯(lián)機(jī)器人雖然在運(yùn)動(dòng)速度上優(yōu)勢(shì)明顯，但水平關(guān)節(jié)機(jī)器人在精度更高的同時(shí)，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)更高，未來(lái)并聯(lián)機(jī)器人還需要進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，憑借較為接近的性價(jià)比刺激下游需求。
SCARA機(jī)器人具有負(fù)載小、速度快的產(chǎn)品特點(diǎn)，主要被應(yīng)用在3C行業(yè)、食品行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)和醫(yī)療行業(yè)等，其中3C行業(yè)一條電子生產(chǎn)線上所需機(jī)器人數(shù)量往往達(dá)上百臺(tái)以上，其對(duì)SCARA機(jī)器人需求量最大，占比約為60%。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2016年以來(lái)我國(guó)SCARA機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模從18779臺(tái)增長(zhǎng)到50574臺(tái)，年符合增速達(dá)到28.10%。預(yù)計(jì)到 2022年，我國(guó)SCARA市場(chǎng)份額有望達(dá)到58278臺(tái)。
在行業(yè)繁花似錦的背后，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問(wèn)題亦不容忽視。
從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人包括上游核心零部件、中游機(jī)器人本體和下游集成應(yīng)用三部分。
上游核心零部件包括控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)、減速器及
傳感器等，這相當(dāng)于機(jī)器人的“大腦”。
競(jìng)爭(zhēng)上外資企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，日系品牌憑借良好的產(chǎn)品性能與具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格壟斷了中小型OEM市場(chǎng)，據(jù)估算，國(guó)產(chǎn)只占15%左右。
中游是工業(yè)機(jī)器人本體制造，就是機(jī)器人的“身體”，主要為機(jī)器人的結(jié)構(gòu)和功能設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)。機(jī)器人本體的硬件技術(shù)已經(jīng)趨于成熟，主要在結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和使用體驗(yàn)的提升。外資仍壟斷高端市場(chǎng)，中低端國(guó)產(chǎn)化率提升。發(fā)那科、ABB、安川、庫(kù)卡全球機(jī)器人四大家族，市場(chǎng)份額合計(jì)占比超過(guò)50%。在國(guó)內(nèi)智能制造領(lǐng)域，機(jī)器人本體研發(fā)并不是容易做出成績(jī)的事情。畢竟，機(jī)器人關(guān)鍵零部件和控制系統(tǒng)，到處都有技術(shù)壁壘。
下游是集成應(yīng)用商，負(fù)責(zé)為終端客戶提供應(yīng)用解決方案，并進(jìn)行工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用二次開(kāi)發(fā)和自動(dòng)化配套設(shè)備的集成，我國(guó)主要的工業(yè)機(jī)器人廠商大都為這一類。機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景(理論上)無(wú)限多，不同的應(yīng)用場(chǎng)景需要有相應(yīng)專業(yè)的技術(shù)人員負(fù)責(zé)。比如做焊接機(jī)器人生產(chǎn)線，就必須有懂焊接工藝的工程師。本體廠商不可能儲(chǔ)備各領(lǐng)域人才，這就有了下游集成應(yīng)用商的用武之地。
國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)上市公司約有60多家，其中涉及的系統(tǒng)集成企業(yè)眾多，其中的上市公司包括新松機(jī)器人，博實(shí)股份，新時(shí)達(dá)，埃斯頓等。
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，國(guó)內(nèi)公司大多處于中下游低端位置，扮演夾縫中的角色，搶食大佬們放棄的市場(chǎng)，努力求存求發(fā)展。
此前，中國(guó)工程院院士譚建榮在高科技行業(yè)門(mén)戶OFweek維科網(wǎng)主辦、OFweek維科網(wǎng)機(jī)器人承辦的“OFweek 2021(第十屆)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大會(huì)上表示，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的國(guó)產(chǎn)率只有39%，較原設(shè)定的50%的目標(biāo)還差得很遠(yuǎn)。
譚建榮認(rèn)為，這些年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人雖進(jìn)步明顯，在規(guī)模上擴(kuò)張很快，但一些核心零部件尤其是伺服電機(jī)、精密減速器、控制器等仍然依賴進(jìn)口，受制于人。未來(lái)，中國(guó)企業(yè)想突圍，必須依靠自身研發(fā)沉淀，核心技術(shù)靠買是買不來(lái)的，沒(méi)有積累想空中造樓閣彎道超車也是不大可能的。
“當(dāng)前國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀從好的角度來(lái)看，更多的企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者和團(tuán)隊(duì)都加入到機(jī)器人賽道中，眾多資本、創(chuàng)業(yè)者以及技術(shù)人員的加入讓生態(tài)呈現(xiàn)擴(kuò)張趨勢(shì)，這種百花齊放的態(tài)勢(shì)對(duì)于機(jī)器人行業(yè)發(fā)展來(lái)說(shuō)是非常好的。不過(guò)機(jī)器人行業(yè)內(nèi)部有些企業(yè)過(guò)于渴望尋求一種商業(yè)模式與其他企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，并沒(méi)有將企業(yè)的資金投入主要投入至研發(fā)與技術(shù)迭代方向，這并不利于產(chǎn)業(yè)持續(xù)性發(fā)展。”中科新松總裁楊躒認(rèn)為，當(dāng)下機(jī)器人市場(chǎng)仍在不斷擴(kuò)張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍要以產(chǎn)品為核心。
協(xié)作機(jī)器人賽道的新興公司艾利特CEO曹宇男曾表示，工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，國(guó)外廠商具備明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，他們?cè)缫焰i定各行業(yè)大客戶，深度綁定，一旦合作，基本難以替代。大量國(guó)內(nèi)企業(yè)只能在國(guó)際廠商殘留的“縫隙”中，展開(kāi)激烈價(jià)格戰(zhàn)。在份額占比不到10%的低端市場(chǎng)里，國(guó)內(nèi)廠商用低價(jià)換取數(shù)量，將整個(gè)賽道變成一片紅海。“在這個(gè)環(huán)境下，一些廠商用低質(zhì)量產(chǎn)品拉低了賽道，改變了客戶對(duì)價(jià)格的認(rèn)知，也給國(guó)產(chǎn)機(jī)器人貼上了標(biāo)簽”。
所以當(dāng)初做工業(yè)機(jī)器人的艾利特調(diào)轉(zhuǎn)航向，押注協(xié)作機(jī)器人賽道。曹宇男表示，企業(yè)也在追趕國(guó)際巨頭，產(chǎn)品在力度感知、運(yùn)動(dòng)控制等技術(shù)上向尖端產(chǎn)品看齊，全力以赴成為國(guó)內(nèi)少數(shù)掌握核心技術(shù)的行業(yè)榜樣。
“與國(guó)外的技術(shù)差距并非不可超越，國(guó)外廠商量產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人，也不過(guò)是最近5年時(shí)間的事。”曹宇男稱，艾利特的團(tuán)隊(duì)在機(jī)器人控制技術(shù)上積累了17年，已達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平，我們有信心追上，甚至實(shí)現(xiàn)超越。當(dāng)前，除了減速機(jī)，如控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)等最核心部件，艾利特均能實(shí)現(xiàn)自研自產(chǎn)。
在機(jī)器人領(lǐng)域耕耘十多年的廣東凱寶機(jī)器人有限公司總經(jīng)理蔣凱也感慨良多，“不斷研發(fā)創(chuàng)新才是我們國(guó)產(chǎn)廠商該走的路”。
蔣凱表示，在傳統(tǒng)的4大家族領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)很難競(jìng)爭(zhēng)，為了發(fā)展，需要拓展更細(xì)分的領(lǐng)域，這些年同行也在開(kāi)發(fā)新的應(yīng)用場(chǎng)景，凱寶也不例外，拓展其他尚未應(yīng)用起機(jī)器人的行業(yè)。
以SCARA為例，主要還是應(yīng)用于3C、消費(fèi)電子和汽車零部件領(lǐng)域?，F(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始在一些傳統(tǒng)的行業(yè)開(kāi)始應(yīng)用SCARA，比如一些勞動(dòng)力比較密集的日用品廠。同時(shí)國(guó)內(nèi)廠商再聯(lián)合自動(dòng)化設(shè)備的廠商進(jìn)行配套，提供本體和技術(shù)支持，幫客戶做一些集成應(yīng)用，完成一整套的自動(dòng)化改造。
對(duì)此，蔣凱表示，“機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化的道路還有很遠(yuǎn)的路要走，廠商還要繼續(xù)堅(jiān)持。”
在智能制造賽道上，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人技術(shù)仍需苦練內(nèi)功做好技術(shù)積累。長(zhǎng)風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，在工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化道路上，眾多國(guó)產(chǎn)廠商的努力終會(huì)守得云開(kāi)見(jiàn)月明。
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